Notre méthode rigoureuse pour vos recommandations personnalisées
Nous privilégions une analyse individualisée, propre à chaque situation, permettant de prendre en compte l’ensemble de vos contraintes et de vos objectifs. Nous recueillons les informations nécessaires avec votre accord, réalisons une étude approfondie, puis proposons des recommandations objectives dans le respect des cadres légaux applicables en France. Aucune promotion de produit, seulement des conseils ciblés et neutres, adaptés à l’évolution de votre parcours.
Accompagnement personnalisé
Chaque recommandation tient compte de votre path et de vos spécificités.
Conformité réglementaire
Méthode alignée sur la réglementation française et européenne.
Notre équipe d’experts
Compétences certifiées à votre service
Alice Durand
Conseillère senior
Diplôme
Master finance & droit, Université Paris Dauphine
Alice accompagne depuis plus de dix ans des particuliers et professionnels, avec une approche centrée sur l’écoute.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Mathieu Lefèvre
Analyste senior
Diplôme
Master gestion & droit, Université Lyon 2
Mathieu met l’accent sur l’objectivité et la donnée concrète pour guider les décisions clients vers plus de transparence.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Claire Moreau
Spécialiste conformité
Diplôme
Master droit financier, Université Toulouse 1
Claire s’assure de la stricte application des exigences légales et garantit la protection des intérêts clients.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Pierre Garnier
Conseiller expert
Diplôme
Mastère pro gestion patrimoine, Université de Strasbourg
Pierre intervient sur des cas complexes et accompagne ses clients dans l’analyse des marchés et des contraintes juridiques.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Étapes de notre accompagnement
Un processus éprouvé de l’analyse au suivi continu personnalisé
Échange d’introduction confidentiel
Discussion initiale pour cerner votre contexte, vos contraintes et vos objectifs personnels actuels.
Cet échange vise à établir une compréhension mutuelle.
Collecte d’informations précises
Recueil des données nécessaires à l’analyse, dans le strict respect de la confidentialité.
Aucune transmission à des tiers sans votre accord.
Analyse méthodique approfondie
Étude pointue basée sur des données factuelles et une approche réglementée.
Prise en compte du contexte juridique et fiscal.
Restitution neutre des résultats
Présentation d’une synthèse claire et objective, avec recommandations adaptées à votre situation.
Conseils sans promotion de produit ou orientation commerciale.
Nos recommandations vs alternatives classiques
Découvrez ce qui distingue notre accompagnement des démarches traditionnelles